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纽交所想法为Spotify上市开绿灯 或直接挂牌免去路演环节

2017-12-22 13:22:44来源:

腾讯科技讯 据外电报道,消息人士周四透露,美国证券交易委员会预计将批准流媒体音乐服务Spotify进行“另类”上市,直接在纽约证券交易所挂牌交易。

Spotify计划采用“直接挂牌”(direct listing)的方式在纽交所上市。不过在此之前,纽交所需获得美国证券交易委员会(SEC)的批准对其上市规则进行调整。消息人士称,纽交所已就此问题进行了申请,而且证券交易委员会方面的消息称将会批准Spotify的“直接挂牌”。

通常情况下,当一家企业准备在美国上市时,他们会前往华尔街进行首次公开募股(IPO)。首次公开募股是指一家企业或公司第一次把它的股份向公众出售。通常,上市公司的股份是根据相应证监会出具的募股书或登记声明中约定的条款通过经纪商或做市商进行销售。一般来说,一旦首次公开上市完成后,这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易。

复兴资本(Renaissance Capital)首席分析师凯瑟琳-史密斯(Kathleen Smith)表示,所谓“直接挂牌”,就有点像是“开设一家商店,希望人们会顺道拜访。因为商店是开放的,不需要有人进行营销,或者是举行会议。”她表示,“直接挂牌”不需要让投行为造势和设定发行价举行首次公开募股的各种盛大表演,这也就意味着股票的发行价将由供求来直接确定。

宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学助理教授卢克-泰勒(Luke Taylor)认为,“直接挂牌”这种上市方式极为罕见。“它罕见到在我传授首次公开募股的课程时,从来也没有提过它,”他说。泰勒认为,Spotify选择“直接挂牌”的原因,是这家公司不会向投行支付过高的承销费用,也不会以人为的低价出售股票。

Spotify在2015年融资时的估值约为85亿美元。基于该公司与腾讯近期进行股权交易计算,该公司的估值如今已接近200亿美元。消息人士称,Spotify的目标是在明年3月或4月上市。

目前,美国证券交易委员会尚未就纽交所的申请作出官方答复。证券交易委员会也可能会拒绝纽交所的申请,或是要求进一步修正。另外,Spotify也有可能会改变想法,决定推迟上市或是更改“直接上市”的构想。

消息人士称,如果Spotify能够“直接上市”,这将鼓励类似Airbnb这样的高估值、现金充足的企业选择“直接上市”。(编译/明轩)

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